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上市]正通汽车:内幕消息上海东正汽车金融股份有限公司建议分拆

2019-03-21 01:27

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內

  本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約,亦無計劃提出任何該等要約

  或邀請。尤其本公告並不構成及並非於香港、美利堅合眾國或其他地方出售任何證券的要約或邀請

  或徵求購買或認購任何證券的要約。未經登記或未根據經修訂的一九三三年美國證券法(「美國證券

  法」)獲豁免登記的證券,不可於美利堅合眾國提呈發售或出售。本公告所述證券從未及將不會根據

  美國證券法登記。證券將不會於美利堅合眾國或香港以外的任何司法管轄區公開發售。

  本公告的全部或部分內容不會直接或間接於、向或從美利堅合眾國或任何司法管轄區發佈、刊發或

  董事會宣佈,東正於二零一九年三月十四日(星期四)就建議分拆及建議上市刊發

  招股章程。招股章程可自二零一九年三月十四日(星期四)起可於東正網站

  <聯交所網站查閱及下載。

  招股章程之印刷本可於二零一九年三月十四日(星期四)上午九時正起至二零一九

  年三月十九日(星期二)中午十二時正期間的正常營業時間內,於(a)東正於二零

  一九年三月十四日(星期四)刊發的正式通告;及(b)招股章程中訂明的指定地點免

  如招股章程所披露,根據全球發售將予提呈發售的東正H股總數將為533,336,000

  股(假設超額配股權(定義見招股章程)並無獲行使)(佔緊隨全球發售完成後已發

  行東正股份數目的約25.00%)及613,336,400股(假設超額配股權獲悉數行使)(佔

  緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行東正股份數目的約27.71%)。全

  球發售項下的東正H股發售價預期不低於每股東正股份4.20港元,且不會超過每

  股東正H股6.30港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

  本公司股東及潛在投資者務須注意,建議分拆及建議上市須視乎(其中包括)聯交

  本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及

  茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)分別於二零

  一八年十一月十三日、二零一八年十一月二十一日、二零一九年二月十九日、二零

  一九年二月二十一日、二零一九年三月四日、二零一九年三月七日及二零一九年三

  月十二日刊發的公告(「該等公告」)以及於二零一九年一月十五日刊發的通函(「該通

  函」),內容有關建議分拆及建議上市。除文義另有所指外,本公告所用詞彙具有該

  東正於二零一九年三月十四日(星期四)就建議分拆及建議上市刊發招股章程。招股

  章程載有(其中包括)(a)全球發售項下將予提呈發售的東正H股數目詳情、發售價範

  年三月十四日(星期四)上午九時正起至二零一九年三月十九日(星期二)中午十二時

  正期間的正常營業時間內,於(a)東正於二零一九年三月十四日(星期四)刊發的正式

  合資格正通汽車股東將獲提供優先發售項下合共26,675,462股預留股份的保證配

  額,(佔全球發售項下初步可供認購的東正H股約5.00%(假設超額配股權未獲行

  使)),而保證配額基準為按合資格正通股東於二零一九年三月七日(星期四)(即記

  錄日期)下午四時三十分每持有92股正通股份可認購一(1)股預留股份。預留股份

  將自國際發售項下初步提呈以供認購及購買的東正H股當中提呈發售,毋須重新分

  就優先發售而言,藍色申請表格已於二零一九年三月十四日(星期四)寄發予各合資

  格正通股東。此外,合資格正通股東將按彼等根據本公司的公司通訊政策選擇或被

  視為已選擇收取公司通訊的形式收取招股章程的副本。根據優先發售申請東正H股

  如招股章程所披露,根據全球發售將予提呈發售的東正H股總數將為533,336,000

  股(假設超額配股權並無獲行使)(佔緊隨全球發售完成後已發行東正股份數目的約

  25.00%)及613,336,400股(假設超額配股權獲悉數行使)(佔緊隨全球發售完成及超

  全球發售項下的東正H股發售價預期不低於每股東正H股4.20港元,且不會超過每

  股東正H股6.30港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

  基於上述根據全球發售將予提呈發售的東正H股數目及預期發售價範圍,倘全球發

  (a) 東正的總市值(包括根據全球發售將予提呈發售的東正H股數目、非上市外

  資股及內資股)將介乎約8,960.0百萬港元至約13,440.0百萬港元(假設超額

  (b) 全球發售的規模將介乎約2,240.01百萬港元至約3,360.02百萬港元(假設超

  (c) 緊隨全球發售完成後,本公司將持有約71.25%的東正股份(假設超額配股

  就全球發售而言,東正H股的價格可根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價

  格)規則》予以穩定。有關任何擬進行的穩定價格活動及香港法例第571章《證券及期

  全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准東正H股上市及

  買賣;(ii)東正及聯席全球協調人(定義見招股章程)(為其本身及代表包銷商)於二

  零一九年三月十九日(星期二)或前後,但無論如何最遲於二零一九年三月二十五日

  (星期一)正式協定全球發售項下東正H股的最終發售價;及(iii)包銷商於香港包銷

  協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據相關協議的條款被予以終止

  本公司股東及潛在投資者務須注意,建議分拆及建議上市須視乎(其中包括)聯交

  所的批准、董事會及東正董事會的最終決定、市場狀況、定價及其他因素而定。因

  此,本公司股東及潛在投資者應注意,概無保證建議分拆及建議上市將進行或於何

  行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其

  本公告不擬亦不構成有關全球發售或其他方面的任何東正H股的出售要約或認購或

  購買上述股份的要約招攬。任何上述要約或招攬僅透過招股章程或在符合適用法律

  下可能刊發的其他發售文件作出,而就全球發售或其他方面認購或購買東正H股的

  任何決定應僅依據招股章程及該等其他發售文件所載資料作出。東正並無亦將不會

  在任何司法管轄區(香港除外)採取行動,以使將於全球發售中提呈發售的東正H股

  本公司將於適當時候根據上市規則的規定就建議分拆及建議上市刊發進一步公告。

  於本公告日期,董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生、許智俊先生、李著波先生、

  尹濤先生及邵永駿先生;以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。

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